费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下罢了，并没有出卖自己的灵魂。或者这正是费里尼的迷人之处吧，他永远是神秘的，让人无法捉摸的。

　　日以作夜是一个电影技术术语，意思是指在白天拍摄夜景，本片讲的就是一个电影拍摄过程中的故事。电影《Meet Pamela》正在如火如荼的拍摄中，导演Ferrand（弗朗索瓦•特吕弗 François Truffaut饰）不仅要处理电影拍摄的事情，还要忙于照顾演员们的情绪。其中就有脆弱敏感的男主角Alphonse（让-皮埃尔•利奥德 Jean-Pierre Léaud 饰）的感情问题，还有精神受挫的女星Julie Baker（杰奎琳•比塞特 Jacqueline Bisset 饰）。电影还要赶在约定的时间之前完成，拍摄的进展也不甚顺利，一切看起来如此糟糕，《Meet Pamela》还能拍完吗……本片精彩地以“戏中戏”的结构展现了一部电影拍摄的过程。
　　本片获1974年奥斯卡最佳外语片奖。

　　某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

　　战场上下来的佛南却斯克，一天早上他突然听到窗边有一只小鸟在叫，于是醒来并追逐小鸟至屋顶，他像小鸟一样兴奋地张开双手，好象要飞到天空中。就从那一天开始他的生活发生了变化，并且他认识了一个清纯善良的姑娘克蕾亚。这位姑娘不顾家人的劝告，只身来到市镇，着手重建已成废墟的圣塔米阿罗教会。这时，有许多亲友来投靠佛南却斯克。当市镇里的教会看到这一幕时，竟禁止镇上的百姓给他们施舍。这时只有克蕾亚送面包……[

　　一次偶然中，克莱里亚（埃莱奥若拉·罗西·德拉哥 Eleonora Rossi Drago 饰）结识了名叫罗塞塔（Madeleine Fischer 饰）的女子，一来二去之间，两人之间产生了友谊，克莱里亚因此也认识了罗塞塔的三位好友梦妮娜（伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furneaux 饰）、妮妮（瓦伦蒂娜·格特斯 Valentina Cortese 饰）和玛丽拉（Anna Maria Pancani 饰）。三个女人长相各异性格迥异，唯一的共同之处便是都很富有。
　　克莱里亚爱上了建筑师助理卡罗（埃托雷·曼尼 Ettore Manni 饰），然而，她的朋友们显然看不起这个出身于工人阶层的穷小子。与此同时，罗塞塔爱上了妮妮的男友洛伦佐（加比利艾尔·费泽蒂 Gabriele Ferzetti 饰），梦妮娜得知此事后，非但没有阻止，反而鼓励罗塞塔去追求洛伦佐，她的居心何在？